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寶新能源業績超預期 最具成長性的火電公司

台南借錢信貸年息山西證券(002500,股吧)近日發佈寶新能源(000690,股吧)（000690）的研究報告稱，寶新能源預計2013年度第一季度歸屬於上市公司股東的凈利潤盈利28,500萬元-29,500萬元,對應每股收益分別為0.16-0.17,比上年同期增長750%-800%,超出分析師的預期。2013年實際裝機容量增長可觀。公司2012年荷樹園三期相繼投產,其中第一臺於2012-8-22投產,第二臺於2012-11-5投產,經過年化處理2012年相當於投產瞭15萬千瓦,公司原有機組87萬千瓦,2012年公司裝機容量同比增長17.24%;按照年化計算2013年增加45萬千瓦,同比增長44.12%,公司2013年裝機容量增長可觀。綜合電價進一步上調。根據文件,公司下屬梅縣荷樹園電廠三期工程發電機組的上網電價在原基礎上增加1.5分/千瓦時(含稅)的脫硫電價,自2013年1月22日起執行。公司下屬梅縣荷樹園電廠一、二、三期工程發電機組上網電價在原基礎上上調0.8分/千瓦時(含稅)的脫硝電價。其中,1-4號機組自2011年12月1日起執行,5-6號機組自2012年12月24日起執行。公司綜合電價進一步上調,有利於公司盈利能將進一步提升。2013年燃煤成本環比仍有可能大幅下降。目前看國內煤價仍比較平穩,以港口煤價看1月份煤價仍在小幅下降,考慮到煤炭近幾年產能的擴張,預計煤炭供給仍較充分,預計2013年煤炭價格較為平穩,大幅上漲的可能性較小。按照目前港口的煤價計算2013年全年的均價,分析師測算2013年煤炭均價較2012年同比下降13.81%,下降幅度超過2012年的下降幅度(2012年同比下降12.88%)。公司以市場煤為主,雖然重點合同煤價格取消,2013年合同煤可能小幅上漲,但對公司的影響不大,公司對煤價的下降較為敏感。綜合考慮，公司2013年綜合煤價有望繼續下降,下降幅度有望超過2012年的水平。百萬機組獲得路條,長期增長可期。2012年10月23日,公司2×100萬千瓦機組獲得發改委路條,甲湖灣能源基地建設取得實質性進展,兩臺機組投產後公司裝機容量同比增長136%,支持公司中長期增長。上調公司2013~2014年每股收益為0.68、0.72元,對應目前市盈率分別為8倍、7倍。若獲路條的百萬機組建成投產,公司裝機規模將再提升136%,公司是火電企業裡為數不多的高增長企業,給予“增持”投資評級。（證券時報網快訊中心）var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-16/153213595.html
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